此活動含基礎理財規劃及租稅與財產移轉規劃兩課程。
其一；基礎理財規劃為CFP證照系列課程第一單元內容，主辦單位特別邀請業界實務名師-羅澤鈺會計師於98年11月21日至22日蒞校主講，目的在於探討理財規劃概念，闡釋理財規劃完整的架構、流程，及成為理財規劃顧問所應具備之基本知識，以協助學員能從事個人理財規劃、評量理財規劃的目標、分析評估財務狀況與需求、擬定合宜之理財規劃方案及控管理財規劃案。
其二；租稅與財產移轉規劃為CFP證照系列課程第五單元內容，主辦單位特別邀請業界實務名師-張敬章會計師於98年11月28日至29日蒞校主講，提供學生租稅原理之知識及租稅規劃與決策的練習。同時希望學生可透過此課程了解不同稅務規劃事項。
活動反應熱烈，共計吸引約30位學生參加，近八成學生反應以後能多辦此實務國際財金證照課程，反應成效良好。
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